Gestion de fortune
Les mandats de gestion de fortune taillés sur mesure font partie de notre cœur de métier. Un entretien individuel et la définition commune d’un profil de risque permettent de créer une base pour l’investissement de votre patrimoine de manière ciblée principalement dans des placements directs. Des investissements sous forme de fonds peuvent être utilisés afin de couvrir des besoins de placements spécifiques.
Conseil en investissement
Nos conseillers clientèle expérimentés se tiennent à vos côtés pour vous guider dans vos décisions de placements personnelles. À cette occasion, vous bénéficiez d’un accès aux systèmes d’information les plus actuels. Nous nous ferons un plaisir d’établir des propositions d’investissements en fonction de vos souhaits. Notre prestation de base comprend également la prise en compte de votre fortune globale, ce qui permet d’effectuer une analyse de risque détaillée pouvant éventuellement entraîner des modifications concrètes.
Services de base
Négoce de titres, garde de titres, encaissement des dividendes et intérêts, opérations sur titres, relevés de fortune et de compte périodiques, tenue de comptes dans diverses devises, trafic des paiements en Suisse et à l’étranger, encaissement et établissement de chèques, système de recouvrement direct, versements et retraits en francs suisses et en devises étrangères, cartes de crédit et Maestro, documents fiscaux, demande de remboursement des impôts à la source, infobanking.
Family Office
Nos services sur mesure nous permettent de proposer des services de gestion et de conseils complets aux personnes individuelles, familles, entreprises familiales, communautés héréditaires et sociétés. Si un soutien extérieur s’avère nécessaire, vous bénéficiez d’un réseau d’experts triés sur le volet. Pour préserver notre indépendance, nous renonçons volontairement aux activités de banque d’investissement.
Services pour fondations et associations
Votre intérêt se porte-t-il principalement sur la réalisation des activités et des objectifs de la fondation?
Grâce aux conseils professionnels de nos experts, vous aurez plus de temps pour le faire. Vous pouvez en toute confiance nous confier la sélection des investissements en fonction des besoins de votre fondation. En tant qu'entreprise familiale traditionnelle, nous sommes conscients depuis des générations de l'importance d'assumer une responsabilité sociale. C'est pourquoi les familles propriétaires et la Banque se sont toujours engagées dans la philanthropie et ont également créé la Fondation Isaac Dreyfus-Bernheim en 2013 à l'occasion de son 200ième anniversaire. Grâce à cette expérience de longue date, nous maîtrisons parfaitement la gestion et l'administration de fondations caritatives. Bénéficiez vous aussi de la richesse de notre expérience.
La revue de StiftungSchweiz.