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Gestion de fortune

Les mandats de gestion de fortune taillés sur mesure font partie de notre cœur de métier. Un entretien individuel et la définition commune d’un profil de risque permettent de créer une base pour l’investissement de votre patrimoine de manière ciblée principalement dans des placements directs. Des investissements sous forme de fonds peuvent être utilisés afin de couvrir des besoins de placements spécifiques.

Conseil en investissement

Nos conseillers clientèle expérimentés se tiennent à vos côtés pour vous guider dans vos décisions de placements personnelles. À cette occasion, vous bénéficiez d’un accès aux systèmes d’information les plus actuels. Nous nous ferons un plaisir d’établir des propositions d’investissements en fonction de vos souhaits. Notre prestation de base comprend également la prise en compte de votre fortune globale, ce qui permet d’effectuer une analyse de risque détaillée pouvant éventuellement entraîner des modifications concrètes.

Family Office

Nos services sur mesure nous permettent de proposer des services de gestion et de conseils complets aux personnes individuelles, familles, entreprises familiales, communautés héréditaires et sociétés. Si un soutien extérieur s’avère nécessaire, vous bénéficiez d’un réseau d’experts triés sur le volet. Pour préserver notre indépendance, nous renonçons volontairement aux activités de banque d’investissement.

Coopération avec les tiers gérants

Nos spécialistes expérimentés aux tiers gérants se tiennent volontiers à votre disposition pour un échange quotidien individuel et personnalisé.

Services de base

Négoce de titres, garde de titres, encaissement des dividendes et intérêts, opérations sur titres, relevés de fortune et de compte périodiques, tenue de comptes dans diverses devises, trafic des paiements en Suisse et à l’étranger, encaissement et établissement de chèques, système de recouvrement direct, versements et retraits en francs suisses et en devises étrangères, cartes de crédit et Maestro, documents fiscaux, demande de remboursement des impôts à la source, infobanking.

Services complémentaires

Déclaration d’impôts en Suisse, évaluations consolidées, conseil juridique, exécution testamentaire, plan de partage, crédits lombards et garanties par gage immobilier, planification financière en Suisse, prévoyance Suisse.